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Paul-François Vranken explique pourquoi son groupe va contracter un emprunt obligataire de 75 à 125 M€

30 mai 2013 - F.G.

Vranken-Pommery Monopole vient d’annoncer sa volonté de contracter un emprunt obligataire de 75 à 125 millions d’euros. Pour Rayon Boissons, son PDG Paul-François Vranken précise les objectifs de cette opération.

Sécuriser et pérenniser l’assise financière du groupe. Tel est l’objectif de Vranken-Pommery Monopole (VPM) au moment de procéder à un emprunt obligataire d’un montant attendu compris entre 75 et 125 millions d’euros. VPM souhaite réaliser cette opération sous forme d’une offre au public et placements auprès d’investisseurs qualifiés en Belgique et au Luxembourg. Les obligations, d’une valeur minimale de 1 000 €, seront remboursables à 100 % au plus tard au 20 juin 2019. Soit une durée de six ans puisque le période d’offre s’étend du 3 au 19 juin et la date d’émission est fixée au 20 juin 2013.

Contacté par Rayon Boissons, le PDG de VPM se montre confiant quant à la réussite de cette opération. « Elle est effectivement rare pour des entreprises de notre dimension mais nous avons bon espoir de nous situer dans le haut de la fourchette estimée », souligne Paul-François Vranken.

Avec ce produit, le groupe champenois entend rembourser une partie des crédits existants et ainsi diversifier sa dette. « L’emprunt obligataire offre une diversification des ressources à moyen terme qui consolide encore davantage notre assise financière, argumente Paul-François Vranken. Il s’agit d’un signe fort envoyé aux marchés viticoles et à nos clients. » Il est vrai que les ventes de champagne sont en baisse depuis deux ans pour un total légèrement supérieur à 300 millions de bouteilles. Même si, comme le rappelle Paul-François Vranken, « le vignoble faisait 250 millions de cols il y a 10 ans ! »

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Pour aller plus loin

Le détail de l'opération de Vranken-Pommery Monopole

Le conseil d'administration de Vranken-Pommery Monopole S.A. a décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire, sous forme d'une offre au public et placement auprès d'investisseurs qualifiés en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, d'un montant attendu minimum de 75.000.000 EUR et maximum de 125.000.000 EUR. Les obligations, d'une valeur nominale de 1.000 EUR, seront remboursables, selon les conditions décrites dans le prospectus décrivant l'opération, à 100 % de leur valeur nominale le 20 juin 2019 et généreront un intérêt de 4,125%, payable annuellement à terme échu le 20 juin de chaque année et, pour la première fois, le 20 juin 2014. Le prix d'émission est fixé à 101,875%. Le rendement actuariel brut sur le prix d'émission s'élève à 3,77%. Le rendement actuariel net (après déduction du précompte mobilier belge de 25%) s'élève à 2,75%. La période d'offre s'étendra du 3 juin 2013 à 9 heures au 13 juin 2013 à 16 heures (sauf en cas de clôture anticipée). La date d'émission est le 20 juin 2013. Le Prospectus a été approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France. Un dossier comprenant le certificat d'approbation de l'AMF et copie du prospectus a été communiqué ce mardi 28 mai 2013 par l'AMF à l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) en Belgique et à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Grand-Duché de Luxembourg en vue du passporting du prospectus en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg pour les besoins de l'offre susmentionnée dans ces pays.

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